活用理财金三角(epub+azw3+mobi)

作者簡介

方士維
現任喜瑞國際顧問股份有限公司高級顧問及董事，曾任勤業衆信會計師事務所高級審計員，保誠人壽與中國人壽壽險顧問。持有國際金融理财師（Certified Financial Planner）證書。CFP/AFP培訓講師，主講課程包括：保險産品的顧問式銷售及SPIN營銷、如何通過資産配置爲客戶作理财規劃、一對多式銷售（演講式銷售）、中高淨值人士資産與保險及稅務信托規劃、整合式行銷。在《Smart智富》和Money等雜志媒體擔任理财顧問并撰文。

内容簡介

《活用理财金三角》一書主要講述如何運用 SMART 原則，進行儲蓄、保險、股票、基金、房産等投資理财。本書力争教會讀者運用60％、30％、10％财務規劃的黃金比例，實現穩步投資；用SMART原則制定财務目标，将人生夢想轉化成具體可行的執行計劃；看懂預定利率、保障年限等數字，買到真正兼顧保障與獲利的儲蓄保險；學會選出鑽石基金的四大基金指标，不再擔心被不靠譜的理财顧問欺騙。